Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Immobilier et Financier est un expert crucial dans la planification et la gestion des investissements immobiliers et financiers de ses clients. Ce professionnel aide à optimiser les portefeuilles d'actifs en fournissant des conseils stratégiques basés sur une analyse approfondie du marché et des besoins individuels des clients. Bien que certaines consultations puissent se faire à distance, les rencontres en personne restent essentielles pour établir la confiance et comprendre les objectifs à long terme des clients.
Un diplôme en finance, économie ou droit, idéalement complété par un Mastère Manager en Patrimoine Immobilier et Financier, est essentiel pour ce rôle. Les expériences en alternance dans des banques, des cabinets de conseil financier ou des entreprises immobilières sont cruciales pour acquérir une expertise pratique. Des certifications professionnelles comme le CFP (Certified Financial Planner) ou des qualifications spécifiques au secteur immobilier peuvent également être bénéfiques.
Le salaire varie en fonction de l'expérience, des qualifications et de la région. Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent également travailler en freelance, avec des revenus influencés par le nombre et le type de clients gérés ainsi que par la réussite des stratégies proposées.
Les perspectives d'évolution incluent des postes de direction dans des institutions financières, des rôles de spécialiste en investissement immobilier, ou le lancement d'une entreprise de conseil en gestion de patrimoine. Les professionnels peuvent aussi se spécialiser davantage dans des niches comme l'immobilier commercial ou les fonds d'investissement.
Jacques Moreau : Réputé pour son expertise en optimisation fiscale immobilière.
Isabelle Petit : Spécialiste reconnue en gestion de fortune immobilière de luxe.